2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭、機(jī)構(gòu)在投資方面的需求;

3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析，結(jié)合企業(yè)優(yōu)質(zhì)資源為客戶提供專業(yè)的資產(chǎn)配置服務(wù);

4、定期與客戶聯(lián)系，告知理財(cái)產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向，維護(hù)良好的信任關(guān)系;

5、按公司制度完成業(yè)績(jī)考核指標(biāo)。

理財(cái)顧問的職責(zé)有哪些篇2

2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭、機(jī)構(gòu)在投資方面的&39;需求;

3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析，結(jié)合企業(yè)優(yōu)質(zhì)資源為客戶提供專業(yè)的資產(chǎn)配置服務(wù);

4、定期與客戶聯(lián)系，告知理財(cái)產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向，維護(hù)良好的信任關(guān)系;

5、按公司制度完成業(yè)績(jī)考核指標(biāo)。

理財(cái)顧問的職責(zé)有哪些篇3

1、服務(wù)于公司vip客戶及高價(jià)值個(gè)人客戶,為高價(jià)值個(gè)人客戶提供全方面金融理財(cái)服務(wù);

2、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析,出具專業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案,推薦合適的&39;理財(cái)產(chǎn)品;

3、定期與客戶聯(lián)系,報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向,維護(hù)良好的信任關(guān)系。

理財(cái)顧問的職責(zé)有哪些篇4

工作內(nèi)容:

2.結(jié)合渠道和直客兩種業(yè)務(wù)方式,完成公司產(chǎn)品的&39;銷售(私募股權(quán)、專項(xiàng)基金、美元固收、海外保險(xiǎn)等)

2.開發(fā)同業(yè)&異業(yè)渠道,例如有高凈值客戶資源的獨(dú)立理財(cái)師、三方理財(cái)機(jī)構(gòu)、家族辦公室以及異業(yè)合作機(jī)構(gòu)等;探討具體合作方式,實(shí)現(xiàn)同業(yè)長(zhǎng)期合作&異業(yè)客戶資源轉(zhuǎn)化合作;

3.不斷積累高凈值直客資源,支持公司全品類的銷售落地(包括但不限于海外保險(xiǎn)、私募股權(quán)、專項(xiàng)基金、美元固收、國內(nèi)固收等業(yè)務(wù));

4.配合公司產(chǎn)品部及內(nèi)勤團(tuán)隊(duì),對(duì)合作渠道進(jìn)行跟蹤,提供產(chǎn)品介紹、簽約服務(wù),客情跟蹤。

任職要求:

1.有豐富的同業(yè)渠道資源和客戶資源;

2.對(duì)主流理財(cái)產(chǎn)品(包括私募股權(quán)/固收/海外保險(xiǎn)產(chǎn)品)有扎實(shí)的知識(shí)體系和銷售能力;

3.具有同行業(yè)渠道資源(個(gè)人/機(jī)構(gòu))及異業(yè)渠道合作開發(fā)能力;

理財(cái)顧問的職責(zé)有哪些篇5

【崗位職責(zé)】

1、用現(xiàn)有的資源渠道或開發(fā)新渠道，挖掘客戶資源;

2、開發(fā)維護(hù)高凈值客戶群體，并持續(xù)跟進(jìn);

3、根據(jù)客戶投資偏好，推薦適合的私募基金產(chǎn)品。

【任職要求】

1、對(duì)金融行業(yè)感興趣，專業(yè)不限，金融、經(jīng)濟(jì)、營(yíng)銷等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;

2、做事有激情，自信、認(rèn)真負(fù)責(zé)、自律性強(qiáng)、有團(tuán)隊(duì)合作精神和執(zhí)行力;

3、具備良好的溝通協(xié)調(diào)技巧、敏銳快捷的`市場(chǎng)反應(yīng)能力;

4、品行端正，性格堅(jiān)毅，勤奮好學(xué)，勇于堅(jiān)持;

加分項(xiàng)：從事過市場(chǎng)、渠道、金融、私募行業(yè)者，或具有理財(cái)產(chǎn)品/基金產(chǎn)品銷售經(jīng)驗(yàn)。

【公司福利】

1、早九晚六，上五休二，享受年假、法定國假等各種假期;

2、工作環(huán)境舒適，我們擁有茶道電影院高爾夫球場(chǎng)咖啡辦公文化;

3、五險(xiǎn)一金，入職后公司會(huì)舉行納新活動(dòng)，茶點(diǎn)共享;

4、公司提供帶薪培訓(xùn)，晉升通道透明。

理財(cái)顧問的職責(zé)有哪些篇6

職位描述:

1.負(fù)責(zé)螞蟻財(cái)富智能理財(cái)顧問的產(chǎn)品運(yùn)營(yíng)、用戶運(yùn)營(yíng)，保障產(chǎn)品在體系內(nèi)精準(zhǔn)的被目標(biāo)用戶使用，挖掘用戶需求，并推動(dòng)符合用戶需求的顧問能力開發(fā);

2.或負(fù)責(zé)智能理財(cái)顧問的的內(nèi)容體系和知識(shí)體系建設(shè)和管理，協(xié)同ai及數(shù)據(jù)團(tuán)隊(duì)共同建設(shè)內(nèi)容和知識(shí)體系。

任職要求:

1.至少3年以上互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品、互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品運(yùn)營(yíng)或者用戶運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)或3年以上投資理財(cái)領(lǐng)域經(jīng)驗(yàn)及投資領(lǐng)域內(nèi)容運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn);

2、對(duì)金融投資資產(chǎn)較為了解，如基金、股票、債券等;

3.有敏銳的用戶需求分析能力，獨(dú)到的數(shù)據(jù)分析能力;

4.對(duì)互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)創(chuàng)新有高度熱情，有創(chuàng)業(yè)精神;

5.有較強(qiáng)的獨(dú)立思考能力，心態(tài)開放，善于調(diào)用團(tuán)隊(duì)資源共同達(dá)成目標(biāo)。

理財(cái)顧問的職責(zé)有哪些篇7

1、大專及以上學(xué)歷，管理信息系統(tǒng)、企業(yè)管理、物流管理，計(jì)算機(jī)或相關(guān)專業(yè);

2、4年以上ERP咨詢、實(shí)施工作經(jīng)驗(yàn)，有多個(gè)小型，或一到兩個(gè)中大型項(xiàng)目完整實(shí)施周期經(jīng)驗(yàn);

3、良好的制造(離散、流程)行業(yè)、分銷貿(mào)易行業(yè)，或汽車零配件行業(yè)業(yè)務(wù)流程知識(shí);

4、有用友，金蝶，鼎捷等國產(chǎn)ERP系統(tǒng)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

5、善于溝通，有良好的團(tuán)隊(duì)合作精神、高度的工作責(zé)任心和敬業(yè)精神;

6、樂于在挑戰(zhàn)性強(qiáng)、節(jié)奏快的環(huán)境下工作，能適應(yīng)經(jīng)常短期出差;

7、無英文要求

理財(cái)顧問的職責(zé)有哪些篇8

1、通過公司提供的相關(guān)渠道(如銀行網(wǎng)點(diǎn))及個(gè)人人脈進(jìn)行客戶開發(fā)、產(chǎn)品銷售等，為客戶提供專業(yè)化綜合金融理財(cái)服務(wù)。

2、協(xié)同公司資源為客戶提供必要的證券服務(wù)。

3、積極宣傳公司品牌及優(yōu)勢(shì)，以服務(wù)更多潛在的客戶。

4、負(fù)責(zé)營(yíng)業(yè)部與銀行等外部渠道的業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)與聯(lián)絡(luò)工作。

5、直面挑戰(zhàn)，不斷進(jìn)取，為我們的客戶和我們的公司尋找更好更新的解決方案。

6、參與公司創(chuàng)新業(yè)務(wù)的發(fā)展。

理財(cái)顧問的職責(zé)有哪些篇9

崗位職責(zé)：

1.針對(duì)中國汽車市場(chǎng)，收集和了解客戶需求，進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研與分析，研究同行、業(yè)界發(fā)展?fàn)顩r、內(nèi)部消費(fèi)環(huán)境、消費(fèi)者及用戶，定期進(jìn)行市場(chǎng)預(yù)測(cè)及情報(bào)分析，掌握潛在/實(shí)際客戶及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的動(dòng)向。

2.了解國六排放標(biāo)準(zhǔn)及國家大氣污染防治法和打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)的相關(guān)信息和政策。

3.負(fù)責(zé)協(xié)助新產(chǎn)品開發(fā)，監(jiān)督實(shí)施新產(chǎn)品開發(fā)進(jìn)度，完成年度新產(chǎn)品指標(biāo)。

4.負(fù)責(zé)反饋客戶信息，監(jiān)督質(zhì)量改進(jìn)活動(dòng)，參與產(chǎn)品質(zhì)量策劃和產(chǎn)品評(píng)審工作。

5.根據(jù)市場(chǎng)戰(zhàn)略，制定公司的市場(chǎng)工作計(jì)劃，提出市場(chǎng)推廣、品牌、公關(guān)、活動(dòng)等方面的具體方向和實(shí)施方案。

6.了解產(chǎn)品的實(shí)際特性和成本，按照公司流程，完成營(yíng)業(yè)計(jì)劃目標(biāo)。

7.負(fù)責(zé)組織實(shí)施建立完善的事業(yè)部工作流程以及制度規(guī)范，建立完善營(yíng)銷信息系統(tǒng)，為本部門和其他部門提供信息決策支持。

8.了解國六排放限值、低溫尾氣凈化、尾氣熱量回收等技術(shù)

9.熟悉零排系統(tǒng)、進(jìn)氣凈化、臭氧脫硝等系統(tǒng)。

10.與客戶建立良好的關(guān)系。

11.負(fù)責(zé)海內(nèi)外客戶的管理，維護(hù)并開發(fā)海外客戶。

12.負(fù)責(zé)制定公司的銷售方案和發(fā)展方向。

13.負(fù)責(zé)國內(nèi)外展會(huì)前的策劃和布置、撤展等。

14.事業(yè)部經(jīng)理帶領(lǐng)和督促事業(yè)工作。

任職資格：

1.本科以上學(xué)歷，30—45歲。

2.整車廠或一級(jí)供應(yīng)商開發(fā)采購、銷售工作經(jīng)歷者優(yōu)先;

3.事業(yè)部經(jīng)理需5年以上相關(guān)工作經(jīng)歷;

4.市場(chǎng)營(yíng)銷等相關(guān)專業(yè)者優(yōu)先。

5.熟悉汽車產(chǎn)品及相應(yīng)的法律、法規(guī)，具有對(duì)外交流、經(jīng)營(yíng)的能力優(yōu)先。

6.工作態(tài)度認(rèn)真負(fù)責(zé)，有條理性，具備良好的團(tuán)隊(duì)意識(shí)和自我管理能力。

7.形象氣質(zhì)佳，親和力強(qiáng)，有責(zé)任心，具有良好的語言表達(dá)能力，積極進(jìn)取者優(yōu)先。

理財(cái)顧問的職責(zé)有哪些篇10

崗位職責(zé):

1、開拓、發(fā)展高價(jià)值私人財(cái)富客戶;

2、根據(jù)公司下達(dá)的業(yè)績(jī)指標(biāo)，完成個(gè)人業(yè)績(jī);

3、以全方位的金融理財(cái)和資產(chǎn)配置為客戶提供資產(chǎn)保值、增值服務(wù);

4、及時(shí)了解市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，研究私人財(cái)富客戶的個(gè)性化理財(cái)需要，提供產(chǎn)品開發(fā)需求;

5、負(fù)責(zé)私人財(cái)富客戶的維護(hù)、客戶資料的管理及客戶的&39;二次開發(fā);

6、完成公司安排的其他工作。

任職資格:

1、品行端正，為人誠信，無任何違法違規(guī)記錄，有上進(jìn)心;

2、金融行業(yè)一年以上相關(guān)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，職級(jí)越高要求工作經(jīng)驗(yàn)越長(zhǎng)。

理財(cái)顧問的職責(zé)有哪些篇11

崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)金融理財(cái)產(chǎn)品的銷售(可以根據(jù)自己的資源采取直銷或渠道的形式),為公司攫取市場(chǎng)份額;

2、針對(duì)不同的金融理財(cái)產(chǎn)品制定發(fā)行銷售方案并完成銷售任務(wù);

3、不斷開發(fā)高凈值資產(chǎn)客戶,為客戶提供專業(yè)的理財(cái)服務(wù),量身定制投資理財(cái)方案;

4、結(jié)合公司客服部、營(yíng)銷部門策劃的客戶活動(dòng)維護(hù)客戶關(guān)系,與客戶建立長(zhǎng)期的&39;良好的合作關(guān)系。

任職資格

1、金融、國際貿(mào)易、市場(chǎng)營(yíng)銷、經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專業(yè)大專及以上學(xué)歷;

2、熟悉金融、信托業(yè)務(wù),具有扎實(shí)的金融理論基礎(chǔ)、財(cái)務(wù)管理知識(shí)、投資理論知識(shí),熟悉行業(yè)管理的法律、法規(guī)和其他相關(guān)政策;

3、具備良好的溝通協(xié)調(diào)技巧、敏銳快捷的市場(chǎng)反應(yīng)能力及較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí);

4、品行端正,思維敏捷、嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致、踏實(shí)負(fù)責(zé),具備較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。

理財(cái)顧問的職責(zé)有哪些篇12

崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)對(duì)公司分配的客戶資源進(jìn)行拓展維護(hù),滿足客戶的理財(cái)需求,為客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;

2、對(duì)接全國高端客戶(公司自有),為客戶提供專業(yè)化、高品質(zhì)、個(gè)性化、多元化的財(cái)富管理服務(wù);

3、根據(jù)一線工作了解到的客戶反饋,向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議;

4、完成銷售經(jīng)理制定的銷售目標(biāo);根據(jù)銷售經(jīng)理的要求按時(shí)保質(zhì)完成銷售報(bào)告。

任職要求:

1、年齡22—30歲,本科及以上學(xué)歷,特別優(yōu)秀者學(xué)歷可放寬至大專;(金融、營(yíng)銷管理專業(yè)優(yōu)先,金融行業(yè)背景優(yōu)先,有海外相關(guān)行業(yè)背景優(yōu)先。)

2、可以快速主動(dòng)學(xué)習(xí)金融理念知識(shí),有相關(guān)行業(yè)工作背景,對(duì)金融行業(yè)市場(chǎng)有較強(qiáng)的.適應(yīng)力、反應(yīng)力、洞察力。

3、具備優(yōu)秀的溝通能力,談判技巧,對(duì)金融行業(yè)有濃厚興趣,具備較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力。

4、有明確的生活目標(biāo)及事業(yè)目標(biāo),團(tuán)隊(duì)意識(shí)強(qiáng)烈,有優(yōu)秀的協(xié)調(diào)平衡能力,熱愛生活。

5、注重個(gè)人形象及修養(yǎng),樂觀豁達(dá),社交能力強(qiáng),涉足及認(rèn)知廣泛。

理財(cái)顧問的職責(zé)有哪些篇13

1、根據(jù)醫(yī)院經(jīng)營(yíng)目標(biāo)分解的個(gè)人銷售目標(biāo)，通過客戶開發(fā)、挖潛、完善服務(wù)等方式，配合促銷計(jì)劃。

2、負(fù)責(zé)顧客的到院接待，為患者提供專業(yè)的病種咨詢;

3、負(fù)責(zé)整理顧客檔案資料;

4、積極參加業(yè)務(wù)知識(shí)的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，完善自身知識(shí)體系;

5、與顧客做好溝通，維持好醫(yī)患之間的關(guān)系;

6、完成領(lǐng)導(dǎo)其他交辦的.工作，服從合理的協(xié)調(diào)安排。

理財(cái)顧問的職責(zé)有哪些篇14

1、通過公司提供的相關(guān)渠道(如銀行網(wǎng)點(diǎn))及個(gè)人人脈進(jìn)行客戶開發(fā)、產(chǎn)品銷售等，為客戶提供專業(yè)化綜合金融理財(cái)服務(wù)。

2、協(xié)同公司資源為客戶提供必要的.證券服務(wù)。

3、積極宣傳公司品牌及優(yōu)勢(shì)，以服務(wù)更多潛在的客戶。

4、負(fù)責(zé)營(yíng)業(yè)部與銀行等外部渠道的業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)與聯(lián)絡(luò)工作。

5、直面挑戰(zhàn)，不斷進(jìn)取，為我們的客戶和我們的公司尋找更好更新的解決方案。

6、參與公司創(chuàng)新業(yè)務(wù)的發(fā)展。

理財(cái)顧問的職責(zé)有哪些篇15

1、負(fù)責(zé)開拓目標(biāo)市場(chǎng)，根據(jù)并分析客戶的`需求制定合理的投資產(chǎn)品，提供投資服務(wù)

2、分析客戶的理財(cái)需求，幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并提供理財(cái)建議

3、負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通，維護(hù)客戶關(guān)系

4、收集并整理客戶信息，根據(jù)客戶需求，提供具體解決方案

5、負(fù)責(zé)客戶回訪,及時(shí)掌握客戶需要,了解客戶狀態(tài)

理財(cái)顧問的職責(zé)有哪些篇16

職位描述：

1、以電話銷售為主，開發(fā)高端客戶，與客戶簡(jiǎn)歷長(zhǎng)期良好關(guān)系;

2、向客戶推介信托、基金、pe等理財(cái)產(chǎn)品，制定銷售方案，完成銷售目標(biāo);

3、對(duì)客戶的綜合理財(cái)需求分析，幫助客戶制定理財(cái)規(guī)劃方案;

4、持續(xù)跟進(jìn)服務(wù)，為客戶不斷提供理財(cái)專業(yè)的財(cái)富管理咨詢。

任職要求：

1、金融、經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷;

2、熟悉金融、信托業(yè)務(wù)，具有較好的金融基礎(chǔ)理論、財(cái)務(wù)管理知識(shí)，熟悉行業(yè)管理法律、法規(guī)及相關(guān)政策;

3、品行端正、性格堅(jiān)毅、勤奮好學(xué)、勇于堅(jiān)持;

4、善于溝通、具有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力;

5、具有良好的溝通協(xié)調(diào)技巧、敏捷的市場(chǎng)反應(yīng)能力;

6、具有金融機(jī)構(gòu)個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品的&39;銷售經(jīng)驗(yàn)或具有高端地產(chǎn)、高端會(huì)所的銷售經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

7、具有良好的行業(yè)資源和客戶資源者優(yōu)先;

8、有afp等從業(yè)資格和理財(cái)師資格證書者優(yōu)先。

9、必須要持有基金從業(yè)資格證。

理財(cái)顧問的職責(zé)有哪些篇17

崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)金融理財(cái)產(chǎn)品的銷售(可以根據(jù)自己的資源采取直銷或渠道的形式)，為公司攫取市場(chǎng)份額;

2、針對(duì)不同的金融理財(cái)產(chǎn)品制定發(fā)行銷售方案并完成銷售任務(wù);

3、不斷開發(fā)高凈值資產(chǎn)客戶，為客戶提供專業(yè)的理財(cái)服務(wù)，量身定制投資理財(cái)方案;

4、結(jié)合公司客服部、營(yíng)銷部門策劃的客戶活動(dòng)維護(hù)客戶關(guān)系，與客戶建立長(zhǎng)期的良好的合作關(guān)系。

任職資格

1、金融、國際貿(mào)易、市場(chǎng)營(yíng)銷、經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專業(yè)大專及以上學(xué)歷;

2、熟悉金融、信托業(yè)務(wù)，具有扎實(shí)的金融理論基礎(chǔ)、財(cái)務(wù)管理知識(shí)、投資理論知識(shí)，熟悉行業(yè)管理的法律、法規(guī)和其他相關(guān)政策;

3、具備良好的溝通協(xié)調(diào)技巧、敏銳快捷的市場(chǎng)反應(yīng)能力及較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí);

4、品行端正，思維敏捷、嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致、踏實(shí)負(fù)責(zé)，具備較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。

理財(cái)顧問的職責(zé)有哪些篇18

1、收集、分析各方面金融、財(cái)經(jīng)信息;

2、推廣投資產(chǎn)品，開拓客戶資源。

3、掌握客戶信息、需求和理財(cái)目標(biāo)，掌握客戶的基本狀況;

4、針對(duì)客戶需求推薦可行性方案，給予購買產(chǎn)品的指導(dǎo)，對(duì)客戶提供交易策略或建議。

5、根據(jù)公司要求完成銷售目標(biāo)，達(dá)成每日，每周，每月的各項(xiàng)關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)。

6、負(fù)責(zé)對(duì)客戶提供必要性的.培訓(xùn)服務(wù)。