1.組織建設團隊,創(chuàng)造良好的團隊氛圍;

2.收集區(qū)域市場信息為上級提供決策支持;

3.按領導要求對客戶滿意進行跟蹤回訪;

4.對客戶介紹產(chǎn)品及相關(guān)政策;

5.執(zhí)行上級領導交代的.其他工作。

任職條件:

1.大專及以上學歷,金融、經(jīng)濟、企業(yè)管理相關(guān)專業(yè);

2.相關(guān)行業(yè)2年以上工作經(jīng)驗;

3.熟悉金融行業(yè)和各類金融產(chǎn)品;

4.有良好的道德品質(zhì)和職業(yè)操守。

銀行理財經(jīng)理職責簡短篇2

1、負責公司產(chǎn)品的推廣工作。

2、負責客戶的信息反饋及管理工作。

3、負責相應客戶的開發(fā)及維護工作。

4、負責相關(guān)業(yè)務的市場調(diào)查工作。

5、負責客戶的服務工作。

6、積極參與公司組織的各項培訓，努力提高自身的綜合素質(zhì)和展業(yè)能力。

7、保守公司商業(yè)機密。

8、完成領導交辦的其他工作。

銀行理財經(jīng)理職責簡短篇3

1、負責展廳客戶接待,汽車性能介紹及銷售;

2、負責展廳汽車銷售后續(xù)工作跟進,包括按揭、車險辦理、車輛保養(yǎng)等;

3、負責外圍汽車資源拓客,對接零購客戶及汽車銷售店的批發(fā)客戶資源。

任職要求:

1、能吃苦耐勞,對銷售工作有極強的興趣;

2、1年以上銷售崗位工作經(jīng)驗。

銀行理財經(jīng)理職責簡短篇4

崗位職責：

1、協(xié)助COO對各個項目進行全程對接與跟進，包括但不限于以下各項：

（1）立項前，負責對接項目方進行初步溝通，收集基礎材料；

（2）立項后，協(xié)助部門開展工作（配合資方、對接項目方）；

（3）全程跟蹤項目進展情況，并及時匯報；

（4）項目材料保管和歸檔，并對項目進行總結(jié)。

2、配合COO處理外部公共關(guān)系，負責重要客戶接待及商務隨行；參與公司大型公關(guān)活動的策劃、組織、代表公司發(fā)言；

3、協(xié)助安排各項高層會議的日程與議程，撰寫和跟進落實高層會議、主題會議等公司會議紀要；

4、完成領導交辦的其他相關(guān)工作。

任職要求：

1、本科及以上學歷，兩年左右工作經(jīng)驗，有類似高管助理（非行政類助理）經(jīng)驗者優(yōu)先；

2、有嚴密的邏輯思維能力、敏銳的洞察力、溝通能力，具備較強的公文寫作能力，熟練使用PPT、Word等各類辦公軟件；

3、有較強的資源整合與安排能力，具備解決復雜問題的能力、獨立工作能力、工作推進能力和極強的執(zhí)行力；

4、具備良好的社交能力，包括政府接洽、談判，性格活潑、聰慧、能夠靈活應變；

5、有咨詢公司工作經(jīng)驗者優(yōu)先。

銀行理財經(jīng)理職責簡短篇5

學歷專業(yè)要求:

金融、經(jīng)濟、數(shù)學(含概率統(tǒng)計等專業(yè))、物理、管理科學與工程等專業(yè),大三及以上在讀學生

崗位描述:

1.負責理財資金的.投資運用管理;

2.針對理財產(chǎn)品的收益需求尋找資產(chǎn),進行組合;

3.參與理財產(chǎn)品的設計工作,根據(jù)資金市場情況給出設計建議;

4.負責出具理財成立、兌付業(yè)務劃款通知;

5.負責出具基金代銷認/申購、贖回業(yè)務劃款通知。

任職要求:

1.誠實守信,遵紀守法,品行端正;

2.綜合素質(zhì)較高,具有較強的學習能力、溝通能力、數(shù)據(jù)分析能力、文字寫作能力和團隊合作精神;

3.熟悉國家經(jīng)濟、金融方針政策,以及監(jiān)管機構(gòu)對銀行風險監(jiān)控的要求,熟悉各類金融市場產(chǎn)品和操作流程;

4.了解銀行流動性風險、操作風險、市場風險管控;

5.獲得cpa、cfa、frm證書者優(yōu)先;

6.具有相關(guān)實習經(jīng)驗者優(yōu)先;

7.實習期限至少3個月,每周實習4天以上。

銀行理財經(jīng)理職責簡短篇6

崗位職責：

1、負責組織、協(xié)調(diào)和管理營業(yè)部的各項工作，達成業(yè)績目標；

2、負責培訓銷售團隊，執(zhí)行公司制定的績效管理體系，對下屬進行業(yè)務指導和工作考核；

3、執(zhí)行公司各項管理制度，做好日常業(yè)務活動管理，監(jiān)督檢查下屬人員的.執(zhí)行情況；

4、負責協(xié)助管理營業(yè)部各項業(yè)務活動，并提供專業(yè)的輔導與訓練；

5、負責內(nèi)部及對外單位進行溝通協(xié)調(diào)工作等。

任職要求：

1、有新組建分公司或營業(yè)部團隊經(jīng)驗者優(yōu)先；

2、具有良好的管理能力，有成型的團隊者優(yōu)先；

3、具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力，能夠有效開發(fā)客戶資源；

4、有廣泛的社會關(guān)系網(wǎng)絡和客戶人脈資源，具有開發(fā)大客戶經(jīng)驗者優(yōu)先。

銀行理財經(jīng)理職責簡短篇7

項目財務總監(jiān)崗位職責：

1、政治素質(zhì)好，立場堅定。

2、具有強烈的事業(yè)心和責任感，具有新時期悅達精神。

3、能力突出，實績明顯。

4、廉潔自律，在群眾中有較高的認可度。

任職要求：

（1）38周歲以下（1981年1月1日后出生），會計學、財務管理、審計學等相關(guān)專業(yè)，本科及以上學歷，中級會計師職稱。

（2）10年以上財務管理類工作經(jīng)驗，其中3年以上房地產(chǎn)行業(yè)同崗位或相似崗位的工作經(jīng)歷。

（3）具有全面的`財務管理理論知識，熟悉會計、財務、稅務等法律法規(guī)政策。

（4）具有良好的語言表達和溝通協(xié)調(diào)能力。

（5）符合法律法規(guī)和公司干部選拔任用有關(guān)規(guī)定的其他資格條件。

能力特別出眾、業(yè)績特別突出或具有行業(yè)標桿企業(yè)工作經(jīng)驗的，條件可適當放寬。

銀行理財經(jīng)理職責簡短篇8

職責描述:

1、尋求高端客戶,服務于公司VIP客戶及高凈資產(chǎn)個人客戶,為高凈資產(chǎn)個人客戶提供專業(yè)全方面金融理財服務;

2、對投資基金結(jié)構(gòu)有清晰的了解和認知,能夠準確地為客戶提供專業(yè)私人資產(chǎn)配置建議及理財方案(包涵私/公募基金/信托/私募股權(quán)/保險理財?shù)?;

3、為客戶提供專業(yè),持續(xù),長久的專業(yè)理財及后續(xù)跟蹤服務,包括客戶資產(chǎn)變化情況,客戶資產(chǎn)配置調(diào)整建議,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎上保值升值,提升客戶滿意度和忠誠度;

4、積極配合并參與公司組織的各項沙龍活動。

任職要求:

1、工作3年及以上,1年以上金融從業(yè)經(jīng)驗,能獨立完成銷售任務;

金融背景知識豐富,有銀行個人理財產(chǎn)品營銷經(jīng)驗者及高端客戶資源者;

2、具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力,具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情;

3、具備一定的市場分析及判斷能力,有一定的抗壓能力和責任感。

銀行理財經(jīng)理職責簡短篇9

1、制訂部門業(yè)務拓展規(guī)劃并指導下屬完成任務，完成短期、中期及長期的業(yè)務指標；

2、制定渠道營銷策略，帶領團隊在所在地區(qū)推廣企業(yè)形象宣傳理財產(chǎn)品，提高公司理財產(chǎn)品在社會上的認知度；

3、培養(yǎng)、提高團隊人員的理財專業(yè)知識及營銷技巧；

4、負責帶領理財團隊，通過專業(yè)的產(chǎn)品講解，高效的上門營銷手段拓展擴大業(yè)務機會；

5、完成工作報告及相關(guān)的業(yè)務匯報工作。

銀行理財經(jīng)理職責簡短篇10

職位概要：

1、負責銀行個人金融產(chǎn)品營銷或個人理財?shù)认嚓P(guān)工作。

2、開發(fā)和維護個人客戶，促進銀行個人存貸款及理財業(yè)務的發(fā)展。

任職資格：

1、金融、經(jīng)濟、管理等相關(guān)專業(yè)全日制本科以上學歷；

2、年齡35歲以下；

3、2年以上銀行或相關(guān)行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗，熟悉個人銀行金融產(chǎn)品和相關(guān)業(yè)務；

4、具有CFP或AFP等資格證書者優(yōu)先；

5、具有中、外資銀行高端客戶維護與服務經(jīng)驗或高端客戶資源者優(yōu)先。

工作內(nèi)容：

1、負責公司產(chǎn)品的銷售及推廣；

2、根據(jù)市場營銷計劃，完成部門銷售指標；

3、開拓新市場，發(fā)展新客戶，提高部門的銷售業(yè)績；

4、獨立、進取、自信，有良好的人際關(guān)系及溝通技巧，渴望成功；

5、勇于接受挑戰(zhàn)，熱愛投資理財工作，志愿向金融理財方向發(fā)展，能接受公司培訓。負責銷售區(qū)域內(nèi)銷售活動的策劃和執(zhí)行，完成銷售任務。

工作內(nèi)容：

1、圍繞分支行零售業(yè)務發(fā)展經(jīng)營計劃，積極開展客戶營銷，完成儲蓄存款等各項任務指標。

2、負責理財流程（售前、售中、售后）管理和理財風險控制；

3、負責客戶的分層次服務，根據(jù)客戶的個性化需求介紹和推廣我行的各項理財產(chǎn)品，提供專業(yè)化的理財建議，滿足客戶的個性化需求。

職業(yè)操守：

1、具有良好的職業(yè)操守及營銷、理財意識，無違紀違規(guī)等不良紀錄。

2、按程序辦事，風險意識強。

3、良好的職業(yè)形象。

銀行理財經(jīng)理職責簡短篇11

1、負責公司的基金產(chǎn)品銷售推廣工作，挖掘個人客戶與機構(gòu)客戶，維護投資人關(guān)系；

2、建立各種渠道，負責基金渠道的開拓、維護及服務；執(zhí)行實施渠道銷售全過程（直銷、機構(gòu)渠道等）；

3、匯總客戶信息和金融市場最新資訊、對基金整體營銷策略、產(chǎn)品服務、售后客戶管理提出建議；

銀行理財經(jīng)理職責簡短篇12

（一）崗位職責針對資深客戶經(jīng)理或者業(yè)務量很大的高級客戶經(jīng)理，從提高工作效率考慮，單人或多人可以配置客戶經(jīng)理助理，其職責包括：

1、協(xié)助客戶經(jīng)理與客戶聯(lián)絡

2、幫助客戶經(jīng)理安排工作日程

3、幫助客戶經(jīng)理接待優(yōu)質(zhì)客戶

4、協(xié)助客戶經(jīng)理完成日常文書工作，包括客戶信息管理、撰寫理財報告、文檔管理等

5、幫助客戶辦理各類業(yè)務，前提是配置客戶經(jīng)理助理后，客戶經(jīng)理可以有更多的時間與客戶交流，提升銷售業(yè)績和客戶服務質(zhì)量，其收益超過聘任客戶經(jīng)理助理產(chǎn)生的各種成本

6、幫助客戶經(jīng)理組織和安排營銷活動

（二）崗位要求

1、大學以上學歷或相當工作經(jīng)驗，在經(jīng)常與客戶接觸的環(huán)境中一至兩年的工作經(jīng)歷，有銷售經(jīng)驗者優(yōu)先。具備銷售技巧和較強的服務意識，體察客戶的敏感性。具有良好的溝通及問題解決能力，能夠?qū)Ω鞣N事務進行管理，組織和運作。有團隊精神

2、獲得銀行相關(guān)專業(yè)上崗證書。工作認真負責，作風正派，具備良好職業(yè)操守，熟悉會計、出納、個金、銀行卡、信貸、銀證、基金等業(yè)務，掌握我行的產(chǎn)品和服務知識/信息以及各項規(guī)章制度，對他行產(chǎn)品有一定了解

3、具備較強的口頭表達、寫作等與客戶溝通的能力和人際技巧

4、能夠操作相應應用系統(tǒng)，熟練使用各類辦公軟件

5、處于見習期的客戶經(jīng)理可以擔任客戶經(jīng)理助理

銀行理財經(jīng)理職責簡短篇13

產(chǎn)品經(jīng)理崗位職責:

1、負責產(chǎn)品需求采集、分析、篩選及管理等相關(guān)工作;

2、負責產(chǎn)品整體規(guī)劃、策略制定、實施及產(chǎn)品生命周期管理;

3、負責制定產(chǎn)品業(yè)務規(guī)范、業(yè)務流程,整理、完善產(chǎn)品文檔;

4、負責制訂各階段工作計劃,并進行目標分解,布置和安排各項工作有計劃開展;

5、分析上線產(chǎn)品的運營情況,提出產(chǎn)品改進意見,不斷完善在線產(chǎn)品、持續(xù)改善用戶體驗。

任職資格:

1、全日制統(tǒng)招本科及以上學歷,具有3年以上產(chǎn)品工作經(jīng)驗;

2、熟悉互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品設計理念及方法;

3、熟練掌握產(chǎn)品設計相關(guān)工具,如axure、visio、思維導圖等軟件;

4、對用戶需求能敏銳的察覺,有較強的&39;邏輯思維能力、需求管理能力;

5、善于跨部門溝通和協(xié)調(diào)資源,良好的團隊協(xié)作能力、敬業(yè)精神。

銀行理財經(jīng)理職責簡短篇14

職責描述:

1.根據(jù)公司產(chǎn)品特點,向客戶提供專業(yè)的理財產(chǎn)品,并做到投資風險的提示;

2.根據(jù)業(yè)務需求,負責收集、整理、分析相關(guān)客戶群的信息資料;

3.根據(jù)客戶的理財需求,幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并提供專業(yè)的理財建議咨詢與服務;

4.完成上級領導制定的銷售目標,且按時保質(zhì)的完成銷售報告;

5.根據(jù)業(yè)務要求,定期做好客戶的回訪、維護和再開發(fā),主動、積極地為客戶提供各類理財產(chǎn)品;

6、完成上級領導交代的其他工作。

任職要求:

1、大專及以上學歷,金融、營銷、經(jīng)濟、財經(jīng)類等專業(yè)者優(yōu)先考慮;

2、一年以上銷售經(jīng)驗,熟悉金融、信托業(yè)務,具有較好的`金融基礎理論、財務管理知識,熟悉行業(yè)管理法律、法規(guī)及相關(guān)政策;

3、強烈的成就動機,積極樂觀,勤奮踏實;

4、良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力;

5、具有有效開發(fā)客戶資源的能力,抗壓能力強;

6、具有較強的學習能力和工作責任心,能夠自我指導與自我激勵;

7、有證券、銀行、保險、基金等從業(yè)資格和理財師資格證書者優(yōu)先考慮。

銀行理財經(jīng)理職責簡短篇15

1、負責現(xiàn)有存量客戶的深入挖掘,新客戶的開發(fā)拓展,做好客戶關(guān)系管理;

2、負責分析、挖掘客戶需求,一站式提供合理的金融服務建議與理財方案;

3、負責收集、記錄并及時更新客戶信息,建立和管理客戶資料檔案,制定客戶跟進計劃,以適當?shù)姆绞脚c重點客戶建立長期穩(wěn)定的`關(guān)系;

4、負責協(xié)助做好產(chǎn)品與服務營銷推廣工作以及開展的各類客戶營銷活動。

任職條件:

1、熟悉零售產(chǎn)品知識,了解一定的經(jīng)濟、金融知識和政策;

2、具有較強的客戶服務意識和客戶拓展能力;

3、有較強的團隊合作精神,善于溝通,能承受較大的工作壓力;

4、持有基金從業(yè)資格證書;

5、持有afp、保險從業(yè)資格優(yōu)先。

銀行理財經(jīng)理職責簡短篇16

回首一年的工作，作為銀行理財經(jīng)理，在工作中認真學習黨的精神，實踐好黨的群眾路線教育實踐活動，不斷提高自身的思想政治素質(zhì)和綜合素質(zhì)，切實充實自我，提高自身的工作業(yè)務能力，得到了我行領導和同事們的一致好評與贊揚，當然也有很多需要改進和提升的地方。現(xiàn)將本年度工作情況總結(jié)匯報如下：

一、各項任務指標、學習和工作情況：

1、任務指標：

基金個人任務指標萬，完成萬，完成率241%。理財產(chǎn)品個人任務指標萬，完成萬，完成率226%。理財客戶新增戶，完成111%。貴金屬任務指標萬，銷售萬，完成率115%。白金卡任務指標張，完成張，完成率130%。貸記卡個人任務指標張，完成張，完成率206%。

2、學習上：

20__年8月通過了CFP（國際金融理財師）考試，目前已經(jīng)具備了AFP、CFP、保險、基金、等從業(yè)資格。

3、工作上：

1）、積極營銷新客戶。

有一次，一個客戶向我咨詢我行辦VIP卡的條件，我按經(jīng)驗推斷該客戶有一定潛力。接下我耐心營銷，在通過幾次接觸后，得知客戶近期要從外地匯過來幾筆資金，目前已經(jīng)走了幾家銀行，我主動向其介紹了我行的網(wǎng)上銀行匯款方便、快捷、而且優(yōu)惠。后來我為其辦理了vip卡，客戶從外地匯過來__萬元。

2）、細心維護老客戶。

定期給老客戶打電話，介紹我行新產(chǎn)品，把合適的產(chǎn)品賣給合適的客戶。一個老客戶，不愿意進行風險投資，即使是低風險的理財產(chǎn)品也不愿意買，就買國債或存到銀行。后來我得知他本人愛好收藏，我以此為切入點，向其推薦貴金屬，該客戶對此非常感興趣，我先后陪其去市行多次，先后買了__多萬元的貴金屬，為我行增加了__萬多元的中間業(yè)務手續(xù)費。

3）、耐心解答客戶問題。

經(jīng)常會有客戶向我咨詢基金方面的問題，每個客戶我都進行詳細講解。在遇到股市大幅波動時，客戶的電話隨時都有可能打進來，所以我基本保持24小時開機。記得有一次，周末我在家接到一個客戶的電話，在我解答完之后，該客戶說還是你們單位有責任心，剛才給某銀行客戶經(jīng)理打電話一直不接。做理財經(jīng)理將近三年了，雖然談不上什么經(jīng)驗，但我知道客戶給我打電話就是對我的信任。

4）協(xié)助行領導積極營銷。

在做好本崗的同時，協(xié)助行領導營銷了多個單位的的電子結(jié)算業(yè)務。

二、工作中存在的不足：

1、部分大客戶資料信息不全，無法進行全面有效維護，維護率需要進一步提高。

2、營銷力度有待提高。

三、明年的工作打算：

1、業(yè)務方面：對理財業(yè)務進行全面梳理，充分利用好銀掌柜系統(tǒng)，重點開發(fā)大客戶，提高大客戶對我行的忠誠度。

2、營銷方面：要多學一些營銷技巧，加強自己的交際溝通能力，在處理棘手問題上能夠靈活變通。

銀行理財經(jīng)理職責簡短篇17

一、日常工作

（一）理財信息的日常發(fā)布與更新

1、每日營業(yè)前，接收并打印最新理財、基金等產(chǎn)品信息、以郵件形式向支行全轄發(fā)布最新理財產(chǎn)品信息；

2、每日實時更新室內(nèi)外led顯示屏、產(chǎn)品展示黑板中的各類產(chǎn)品信息；

3、每日晨會組織營業(yè)部全員學習最新發(fā)行的各類理財、保險、基金產(chǎn)品信息；

4、做好短信平臺管理工作，及時向客戶及行內(nèi)員工發(fā)送各類理財、保險、基金產(chǎn)品信息；

5、每日早晨收集、整理前日理財檔案，統(tǒng)計理財產(chǎn)品銷售情況并按時歸檔；

6、根據(jù)檔案記錄，每周五統(tǒng)計本周理財產(chǎn)品保有量及銷售情況，并按時上報；

二、專項工作

（一）貴賓理財客戶的獲取、經(jīng)營維護與提升

1、持續(xù)加強對我行理財銷售制度、管理辦法、業(yè)務處理流程及各類產(chǎn)品的學習，不斷提升業(yè)務技能、提高服務效率、改進服務品質(zhì)、提升客戶滿意度；

2、通過多種方式積極開拓、挖掘、獲取貴賓客戶；

3、積極收集、登記并整理客戶信息，根據(jù)客戶資產(chǎn)狀況進行客戶分層，并建立完備的客戶檔案，根據(jù)客戶的理財目標和投資偏好，有針對性的做好對客戶的日常經(jīng)營維護與提升工作；

4、根據(jù)客戶需求，向貴賓客戶提供專業(yè)的投資理財建議和規(guī)劃，幫助客戶達成理財目標，實現(xiàn)資產(chǎn)組合優(yōu)化配置，并定期調(diào)整，做好客戶跟蹤維護工作；

5、嚴格執(zhí)行監(jiān)管部門要求及我行相關(guān)政策流程，保證合規(guī)操作；

（二）網(wǎng)點服務與銷售支持

1、負責貴賓理財室客戶的引導、服務工作，保證貴賓理財室環(huán)境整潔、有序，服務優(yōu)質(zhì)；

2、做好大堂貴賓客戶的銜接、流轉(zhuǎn)與接待工作；

銀行理財經(jīng)理職責簡短篇18

1、通過對高端私人客戶的的綜合理財需求分析(財稅規(guī)劃),有效把握客戶實際需求,有效協(xié)調(diào)相應資源,配合產(chǎn)品或咨詢專家,幫助客戶制訂全方位資產(chǎn)配置方案,并向客戶提供高端理財產(chǎn)品,使資產(chǎn)保值、增值;

2、有效整合公司互聯(lián)網(wǎng)端線上資源,并通過各類渠道,接觸、發(fā)展、開拓并篩選、轉(zhuǎn)化有效客戶;

3、持續(xù)跟進與服務,為客戶不斷提供專業(yè)的理財咨詢與服務,持續(xù)維護客戶;

4、通過參與組織的理財沙龍和理財講座等高端市場活動,提升客戶轉(zhuǎn)化率;

5、完成部門經(jīng)理交代的`其他日常工作。

任職要求:

1、金融類、投資類相關(guān)專業(yè),本科及以上;

2、五年或以上工作經(jīng)驗,具備各類金融產(chǎn)品相關(guān)金融知識,如私募基金、信托產(chǎn)品、資管產(chǎn)品、風險管理等,擁有海外保險經(jīng)驗者優(yōu)先;

3、業(yè)務推動能力強,性格開朗,具備較強的計劃、控制能力和優(yōu)秀的溝通、協(xié)調(diào)能力;

4、工作細心、積極有熱情,有志于在互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)長期發(fā)展。

亮點:

1、公司存續(xù)大量互聯(lián)網(wǎng)注冊客戶,需專業(yè)的理財師進行一對一的資產(chǎn)配置服務,有保險客戶資源分配

2、互聯(lián)網(wǎng)賦能,獲客渠道豐富;