篇一

1、服務于公司VIP客戶及高價值個人客戶，為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務;

2、銀行業務: 平安銀行所提供的相關產品及服務，包括儲蓄業務、理財業務、信用卡業務、信貸業務等;

3、證券業務: 股票、債券、基金;

4、信托業務: 財產信托理財、金融產品信托理財;

5、人壽保險：健康、意外、養老、教育基金、團體險等 ;

6、財產保險：車險、家庭財產險、貨物運輸險、公眾責任險等;

7、房產業務：全國碧桂園房產，南京周邊高檔物業房產銷售等;

8、定期與客戶聯系，報告理財產品的收益情況，維護良好的信任關系。

篇二

1.現在的保險銷售主打平臺模塊跟傳統的銷售不一樣;只需要電話邀約，

告別跑保險的模式;

2.負責客戶的接待、咨詢工作，為客戶解答保險業務相關知識;

3.開發潛在客戶資源，尋找潛在客戶，完成銷售目標;

4.為參保客戶提供后續的服務工作;

5.負責客戶關系維護工作;

6.負責客戶資料管理工作。

篇三

1、 通過公司提供的廣州地區新老客戶資源，進行業務開拓;

2、 定期維護客戶，第一時間把最新活動通知到每一位客戶;

3、 協助客戶辦理保全業務，根據客戶需求合理配置保險產品及廣發銀行理財產品;

4、 負責團隊建設，團隊管理以及新人培訓。